Nella terra degli Utes

Fiore di Luna, figlia del capo degli Utes Naso Piatto, ama Kit, salvato dal fiume ma senza memoria, che lei chiama Tonkawa! Falco Nero, un guerriero che odia i bianchi e i Navajos, è geloso: in combutta con il trafficante Gentry e con il rinnegato Orso-in-Piedi, uccide Naso Piatto e, per accendere gli animi degli Utes, incolpa Tex! Quando poi l'infame scopre chi è Tonkawa, avverte i Navajos per attirare Willer nel villaggio, ucciderlo e scatenare l'esercito! Ma il gracile Piccolo Coyote sa tutto e parte con Fiore di Luna ad avvertire Kit, impegnato a braccare suo padre!