Soggetto e sceneggiatura: Guido Nolitta Disegni: Domenico e Stefano Di Vitto Copertina: Roberto Diso
Ilha Grande è un'isola tropicale brasiliana dove si trovano un penitenziario e la lussuosa villa del ricchissimo Apollo Santana. Tra i suoi ospiti c'è anche Mister No, che rivede con gioia Dana Winter. Il simpatico pianista procura però involontariamente uno sfregio al bell'Apollo, suscitando la sua funestissima ira...