Soggetto e sceneggiatura: Graziano Cicogna/Guido Nolitta Disegni: Domenico e Stefano Di Vitto/Franco Bignotti
Copertina: Roberto Diso
Il piano di Big Bag sembra filare alla perfezione. Giunge con il professor Titius sul Picco delle Nebbie, ma Mister No è sulle loro tracce. Insieme, i tre scopriranno l'inquietante Valle dei Morti, che uccide chi ha la sventura di attraversarla!
In questo numero:
La storia di copertina finisce a pagina 64. A pagina 65, inizia la storia "Bahia!" (di Nolitta e Bignotti), che proseguirà per i tre numeri successivi.