Ananga, lo Spirito del Male, si è incarnato in Wolfe, che porta la morte a Manaus, uccidendo la bella Isaura. E anche la moglie di Wolfe, Abigail, viene infine posseduta da quell'essere malvagio... Mister No lo deve combattere: ma come si può uccidere uno spirito?
In questo numero:
La storia di copertina finisce a pagina 64. A pagina 65, inizia la storia Incontri pericolosi (di Missaglia e Civitelli), che proseguirà per i due albi successivi.